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Aide & workflows

Comment fonctionne la plateforme, de la demande à la clôture. Repère métier pour le diagnostiqueur et le secrétariat.

Sommaire

Parcours typeRègles diagnosticsPrestation = pivotTarificationMulti-biensGate paiementFacturationSynchronisation DS8Relances & renouvellementStatuts détaillés

Parcours type (de la demande à la clôture)

10 gestes
  1. 1.Créer un dossier → choisir l'objectif (vente, location, travaux, démolition).
  2. 2.Ajouter le(s) bien(s) avec adresse, année de construction et permis.
  3. 3.« Déduire les diagnostics » → vérifier obligatoires et proposés.
  4. 4.Compléter / ajouter une prestation via le sélecteur diagnostic → type de mission.
  5. 5.Rattacher le tiers, le contact précis et le destinataire de facture.
  6. 6.Générer le devis → ajuster les options → envoyer → accepter.
  7. 7.Générer la facture depuis le devis accepté (immuable).
  8. 8.Enregistrer le paiement → les rapports se débloquent dans le portail.
  9. 9.Planifier la visite dans l'agenda et committer les biens vers DS8.
  10. 10.Solder, clôturer le dossier et déclencher la demande d'avis.

Préparer le dossier

Moteur de règles diagnostics

Déduction auto
  • Faits générateurs distincts : plomb / CREP si construction < 1949 ; amiante si permis < 1er juillet 1997 (à défaut, achèvement).
  • Chaque prestation déduite porte un statut Obligatoire ou proposé, avec sa justification réglementaire.
  • Déduction idempotente : relancer le moteur ne duplique pas les prestations existantes.

Le bouton « Déduire les diagnostics » remplace « c’est dans la tête de l’assistante » par une déduction automatique, auditable et conservatrice (on sur-déclenche plutôt que d’oublier).

Prestation = diagnostic × type de mission

Le pivot
  • Amiante : DTA (vente) · DAPP · avant travaux · avant démolition.
  • Plomb : CREP vente · CREP location · avant travaux · avant démolition.
  • DPE : vente · location · collectif · projeté.

Une prestation n’est pas « un diagnostic » mais le couple (diagnostic, type de mission) sur un bien — le différenciant clé. Le sélecteur de type de mission est filtré par l’objectif du dossier.

Multi-biens

1 dossier, N biens
  • Le moteur de règles et le moteur de tarif tournent par bien.
  • Une seule visite au grain dossier couvre tous les biens (1 déplacement).
  • Projection DS8 : 1 bien = 1 mission = 1 rapport PDF (numéro suffixé -B{ordre} si multi-bien).

Chaque bien a sa propre adresse, sa géolocalisation, ses caractéristiques et sa propre liste de prestations (château + dépendances, immeuble, site SNCF).

Chiffrer & encaisser

Moteur de tarification

Validé client 12/06
  • Pack par nombre : dès 2 diagnostics packables, prix fixe — même tarif quelle que soit la combinaison.
  • Gaz : forfait 100 € seulement s’il est seul ; sinon dans le pack.
  • ERP : 35 € seul / 15 € accompagné — toujours hors pack.
  • Analyses amiante : jamais au devis initial — +45 €/analyse au réel (devis complémentaire).
  • Déplacement : forfait +30 € TTC au-delà de 50 km de l’agence (Tours).
  • Remise prescripteur : −5 %, jamais automatique, réservée aux partenaires référencés.
  • Hors grille (T6+/200 m²+, repérages travaux/démolition, enrobés) : « sur devis ».

Devis valables 30 jours. La grille est figée dans le devis : un changement de grille n’altère pas un devis déjà établi.

Gate paiement → déblocage portail

Verrou technique
  • Règle par dossier : après paiement (verrouillé tant que non soldé) ou immédiat (diffusé dès que prêt).
  • Un paiement qui solde la facture débloque les rapports en direct dans le portail (gate réactive).
  • Devis et facture restent toujours consultables par le client.

Le verrou n’est plus humain mais technique : les rapports restent verrouillés tant que la facture n’est pas réglée — sauf réglage « envoi immédiat » ou dossier VIP.

Facturation immuable

FEC · Factur-X
  • Numérotation continue sans trou (exigence FEC).
  • Correction par avoir uniquement, jamais par modification.
  • Paiements enregistrés (CB, virement, chèque, espèces, sur place) → recalcul du reste à payer.

La facture se génère uniquement depuis un devis accepté. C’est un snapshot figé des lignes, totaux et parties : une facture émise ne change plus jamais.

Relances & renouvellement

4 familles
  • Devis non signé (J+3, J+7, J+14 après envoi).
  • Paiement en attente (J+7, J+15, J+30 après échéance).
  • Pièces / éléments manquants sur le dossier.
  • Renouvellement : un diagnostic atteignant sa durée de validité (DPE 120 mois, CREP 12 mois, etc.) ré-alimente une demande.

Terrain & DS8

Synchronisation DS8

API compatible
  • Commit idempotent : re-committer un bien déjà synchronisé ne le re-mappe pas.
  • L’upload d’un rapport est soumis à la gate paiement : bloqué tant que la facture n’est pas réglée.
  • Chaque échange (login, liste, download, commit, upload) est tracé dans le journal.

La plateforme expose une API compatible GestionDiag que DS8 consomme (drop-in). Principe directeur : 1 bien = 1 mission DS8.